凯瑞（贝利·宝顿 Bailey Buntain 饰）、凯西（罗丝·麦克莱弗 Rose McIver 饰）和克里斯托弗（Wyatt Nash 饰）终于从外祖母强烈而又变态的控制欲中逃脱了出来，然而，过去带给他们的阴影却依然影响着三人各自的生活　　一晃眼十年过去，已经成为了一名舞蹈演员的凯西陷入了同男友朱利安（威尔·坎普 Will Kemp 饰）的虐恋之中，无法忍受后者暴力的凯西再度回到了克里斯托...

　　故事发生在二十世纪五十年代的美国，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕 Rachel Brosnahan 饰）和丈夫乔伊（迈克尔·泽根 Michael Zegen 饰）结婚多年，两人共同抚养着他们的孩子，生活可谓是幸福而又美满。乔伊一直想要成为一名脱口秀演员，每周末，他都会前往俱乐部登台表演。然而，乔伊的脱口秀事业一直都不温不火　　某天，在表演又一次失败后，乔伊崩溃了，他向米琪坦白自己有了外遇，并且当即收...

　　巡演生活既令人心向往之也让人自惭形秽，米琪和苏西还学到了她们在演艺界里终生难忘的一课；乔尔在支持米琪和追逐梦想的同时苦苦挣扎；亚伯欣然接受新使命，而罗丝也逐渐意识到自己的天分...

　　继续喜剧人Midge和身边人们的故事。在20世纪50年代，25岁的纽约客米琪·麦瑟尔是个精明、阳光、充满活力、可爱的犹太女子，她曾经对自己的生活作出如下：上大学、结婚、生两三个孩子，然后在优雅的曼哈顿公寓中提供赎罪日晚餐。然而某天她的丈夫突然离开了她，毫无预警的她需要尽快想出她的新出路；对其他人来说，由家庭主妇变成上单口秀，显然是个惊人的选择，但对米琪而言却并非如此...